寧德時代:發行不超過50億元科技創新公司債券
2月11日早間,寧德寧德時代在港交所公告,時代司債公司面向專業機構投資者公開發行(不超過)人民幣50億元(含50億元)的發行公司債券已于2026年2月6日獲得證監會注冊批復(證監許可〔2026〕234號)。發行人批文有效期截止日為2028年2月5日,不超本期債券繳款結束日不晚于批文到期日。過億本次批文項下債券發行總額在批文規模內。元科
本期債券為注冊文件項下第一期發行,技創每張面值為100元,寧德發行價格為100元/張。時代司債發行期限為5年期,發行附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。不超本期債券的過億票面利率詢價區間為1.60%-2.20%。本期債券票面利率將根據網下詢價簿記結果,元科由發行人與主承銷商按照國家有關規定在利率詢價區間以內以簿記建檔方式確定。發行人和主承銷商將于2026年2月11日(T-1日)向網下專業機構投資者進行利率詢價,技創并根據利率詢價簿記結果確定本期債券的寧德最終票面利率。
本期債券簡稱為“26CATLK1”,債券代碼為“524672”。專業機構投資者網下最低申購金額為1,000萬元(含1,000萬元),超過1,000萬元的必須是1,000萬元的整數倍,簿記管理人另有規定的除外。